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“是河南更需要富士康 ♍，还是富士康更需要河 ❌南？”这个并不新鲜的问题，仍给外界留下很大的争 ♏论空间。不过，新一轮的争论中也达成新的共识：稳富士康就是稳供应链，稳供应链就是 ⛷稳河南开放性经济的发展。
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结合需求周期与库存周期来看，板块目前已有较明显的复苏迹 ➧象，虽然本轮需求周期可能相对较弱，但叠加了政策层面对高端数控 ❥机床等自主可控装备的大力扶持，国产化率的提升是增量看点，我们 ♒认为在后续总量经济复苏过程中，机床与自动化设备的盈利弹性还是 ☼值得期待。
《父母爱情》剧照
结构层面上，本周大小盘均衡，消费风格占优。本周防疫政策 ♊进一步优化 ♓，大消费板块直接受益 ➣，科技板块后来居上。具体而言：
加仓五粮液超22亿元
实际上，硅片降价这一幕似曾相识。2021年11月、12月， ⏳硅片龙头下调报价，硅片降价逆向传导松动上游硅料价格 ⏰。彼时，由 ❢于硅片环节持续降价促销导致下游采购观望，硅片企业降低开工率进 ♍行应对。硅料零售交易清淡、价格下行后，带动长单定价下调。当时 ➠就有观点认为，硅料价格的拐点已至。
新增感染者涉及主要风险 ❢点位
富士康与河南的关系越来越密切。记者了解到，近年来富士康 ⚽陆续在郑州、济源、鹤壁、兰考、周口等地建立科技园区 ⌚，围绕郑州 ☺航空港区整机生产，多方位布局主板、摄像头模组、显示屏模组、零 ⛻组件的研发与生产。959彩票2019旧版安卓版
在不到两年的时间里，中国品牌汽车市场份额一路攀升，从2020年上半年的不到35%，到如今已突破50%。
一、5年虚增营业收入超500亿，虚增利润近60亿
扎根郑州航空港实验区
一个值得注意的观察是11月-12月景气投资存在短周期阶 ♐段性失效的较大可能。安信策略·景气投资有效性指数自今年7月见 ⚾顶后持续回落，10月回落至-0.9%，11月截至本周再度下降 ♒至--8.71%附近 ➣，意味着当前高增速部门不能提供较强的超额 ➥收益。
天图投资港股上市再 ♐近一步，手握192家被投公司；“王一博概念”公司也重启IPO ☸，这些摘牌公司也多次递表．．．．．．
近日 ✍，各地密集发布新政策 ⛎，降低核酸检测的范围和频次。12月1日，重庆宣布，不再按行政区域开展全员核酸检测 ♏，不随意扩 ♓大核酸检测的范围。3日，重庆相关负责人甚至提醒市民 ⏪，“若非必 ♑要情况，建议市民不要做核酸”。
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ☽二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ♊日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ⌛等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ♑动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ❢目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ⚽的预期。
04投资建议：积极应对收官月 ♒，“稳增长”政策发力 ➤成最大看点
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ⏪边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ♎期布局医药（医疗设备/特效药） ✌。参考20年国内疫情的第一波冲 ⛽击——一方面外需回流的免税购 ➦物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ➦、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ♐也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ♑疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ⛅优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ♊断优化，医药设备和特效药需求将提升。
上周复盘与展望：初期聚焦地产、消费 ❧，中期机会仍在医药。
全产业链价格回到合理区间还需要多长时间 ♍？需求变化仍是一个大 ☾变量。
乐美彧作为宏达新材时任财务总监，组织、参与公司2020 ♊年财务报表编制工作，未对评估资产组及时进行必要、审慎的核查， ⏲未采取相应补救措施，是宏达新材2020年年报未计提商誉减值， // ☹虚增利润直接负责的主管人员。
制造业投资内 ❧外部机制共振，新一轮资本开支周期有望开启 ✍。（1）内部机制—— 制造业具备盈利韧性与景气支撑。前瞻指标企业新增中长期信贷增速近几个月连续上行（3月滚动数 ♑据），显示下游扩产意愿与行业需求旺盛，且制造业投资具备一致性 ♋和持续性，扩产一般会持续1-2年。从22Q3财报看 ✌，中游制造 ♐库存持续去化，部分行业库存消化已较为充分 ⌚，在盈利、现金流方面 ➣表现出较强韧性，部分高端设备制造实现了收入稳定、盈利增速抬升 ⏪、现金流改善等。（2）外部机 ☺制——宏观金融环境宽松，为企业提高融资能力、满足投资需求创造♈可能。6月份以来信贷政策力度 ⏱较大，距广发机械团队测算，已有累计2.1万亿信贷额度，Q4有 ♉望形成的投资额假设为1万亿，形成的实物投资还将具有一定的乘数 ♏效应。如9.7国常会提出22Q4对高新技术企业购置设备的，允 ♌许一次税前全额扣除并100%加计扣除；9.13国常会推出设备 ⏩更新改造贷款专项贴息 ☽，实际上是鼓励制造业中有能力的企业在低谷 ♋期进行低成本加杠杆。