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核心观点：当前A股增量资金回暖，市场信心明显提升，人民 ❧币汇率反向破7没有太多悬念，市场核心矛盾转移至国内疫情和政策 ➠预期的博弈 ⛼。目前政策积极预期明显占上风，我们维持“以更乐观地 ❣心态面对战术性反弹，冬日里的小阳春值得期待”的判断 ♌。短期行业 ⛎轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围 ♎绕成长的反弹正处于酝酿的前期。
德林社 文 | 张佳儒
23年配置关注风险溢价下行和美债利率 ➡下行受益的方向，大会之后辩证看待“发展”与“安全”的关系，23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下 ⛳半年偏向“转型”与“突围”— ⛳—风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ➦，一方面聚 ♓焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带来结 ♎构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是发展♈的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
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至于范加尔，小布林德可以说是老帅的绝对爱将。
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此前联合签下90亿元大单回应：
我们去年底对22年稳增长的力度持审慎观点 ⛴；但是当前 ♎，我们对23年的稳增长的决心与力度更加乐观！
如同前文提到，古井贡酒前三季度的营收同比是有所增长的。 ♌但市场给出的反应却是让古井贡酒措手不及。十月中旬的财报公布后 ♎，古井贡酒的股价竟然遭遇骤跌，单日市值蒸发124亿元人民币， ♑创下16个月以来的最大单日跌幅 ♊。
据中证协披露，证券公司未经审计财务报表显示，截至2022年9月30日，140家证券公司总资产10.88万亿元，净资 ♈产2.76万亿元，净资本2.11万亿元。
我们在21.12.5发布年度策略《慎思笃行》， ➧领先市场提出美国自90年代以来首次的“滞胀+收紧”将是主导22年全球资产定价的锚 ❧！我们与 ❍市场观点不同在于——（1）当时市场主流观点认为海外将从复苏转 ❥向衰退，而我们认为海外面临过去30年未见的滞胀，除了供应链问 ⚡题，美国就业市场形成“工资-通胀”螺旋将迫使美联储加快紧缩步 ➨伐；（2）当时市场主流观点认为美国的高债务和高估值股市将令美 ♈联储投鼠忌器，但我们认为三害相权取其轻，美国22年的首要目标 ⌚是压低高通胀，美联储会坚决紧。海外的宏观环境将从“通胀+宽松”转向“滞胀+ ♈收紧”的罕见组合下，我们判断22年大类资产会呈现商品上行斜率 ➤趋缓、股市下行压力增大、美债利率上行的组合。
2023年市场的驱动力主要来自估值从 ⚾悲观预期得到修复：风险溢价下 ♑行（资本市场定位重要 ➠，稳增长决心），以及无风险利率下行（美债 // ☹利率筑顶后回落）。海外陷入衰退 ❤，而中国地产和消费企稳修复的力 ☻度大概率偏弱，因此A股更多的是贴现率下行驱动的修复行情。
提高多晶硅产量，是有效缓解产业链供需错配、为价格降温的关键 ☾。据澎湃新闻了解，2023年供需紧张虽有缓解预期，但不至于宽 ⛅松，硅料价格仍将受到下游需求的支撑。从目前硅料新增产能释放的 ♎节奏来看，关键在于2023年的第二、三季度，第一季度增量有限 ♌。到明年下半年，硅料价格调整的幅度可能比较大。
对于人事调整，相宜本草方面的消息是 ➠，严明的卸任，确实与 ⚽公司准备IPO上市有所关联。但他未来依旧会以董事的身份支持相 ➡宜本草的工作。
“目前从场景上来看，主要还是对B端的应用更加看好，加载 ♏智能合约技术后，数字人民币将适用于涉及资金存管、归集和划转等 ❢需要信用自动加持的场景，起到降本增效的作用。”王蓬博则补充道 ✊，后续推广中更应该注意如何更充分地发挥数字人民币独有特征，和 ♐已经广泛试验过的场景充分结合，比如通过市场化推动数字人民币使 ♋用，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用；另外要建立健全相关 ⛻的法律和监管体系，完善相关技术标准等。
天风策略：库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义 ✌？
05风险提示
年底政策线索：地产基调已明确，关注年末重要会议，期待资 ⛵本市场和产业政策
3）临近年底市场对政策的预期逐步升温。重点关注12月可 ♌能召开的中央政治局会议及中央经济工作会议对明年的政策定调。当 ⌛前经济仍面临内外部阶段性挑战，要重视后续的政策基调与取向。