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本周主要指数换手率变动如下：上证综指日均换手率为0.82%，前值0.69% ♈，快盈4下载环比上升；创业板指日均换手率为1.36%，前值1.17%，环比上升；沪深300日均换手率为0.52%，前值0.44%，环比上升；中证500日均换手率为1.18%，前值0.93%，环比上升。
我们此前强调，短期市场环境有利于大盘价值的估值修复。不 ⏪难看出，根据今年以来交易惯性，金融16条和疫情优化调整后，在 ⛷地产上涨之后当前消费板块正在接力。
22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次“国内政策底”于4月底政治局会议确认，第二次“国内 ♈政策底”在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。4月政治局会议非常重要的信号是明确了“动 ➨态清零”和“稳增长”非对立关系而是辩证统一，“动态清零”是为 ⚡了更好的实现稳增长，伴随着上海解封，第一轮“政策底”确立。然 ⌛而下半年随着疫情多点式散发、地产“停贷风波”等因素的扰动，市 ♊场对于稳增长的政策预期再度转向负面。11月以来，11.8民企融资“第二支箭”和11.10 ➡疫情防控政策优化， 意味着今年的“国内政策底”再度夯实（国内 ⛼稳增长预期重新统一）♈。
事实上，康隆达旗下天成锂业停产在意料之内，因为就在12 ♋月1日，与天成锂业在一条马路的鞍重股份控股孙公司领能锂业也披 ⛽露了临时停产事项。与康隆达简单介绍不同，鞍重股份直言领能锂业 ⛹停快盈4下载产带来的日“损失”在1100万元左右。
港股对美债利率的快速波动对更敏感。港股作为离岸市场，大部分资产来 ♊自于中国大陆，而主要投资者则来自海外，这便造成了港股上市企业 ⏫盈利能力受到国内经济环境影响但折现率却与海外无风险利率紧密相 ♑连。22年8月以来海外无风险利率快速上行时，相较A股，港股DDM模型分母端更加承压；而一旦23年海外无风险利率有所回落， ⛅相较A股，港股的弹性亦将更大。
诚如其言，河南一直想成为并且坚持在成为投资兴业的热土、 ♌创新创业的沃土。2021年河南省发出项目建设最强“动员令”， ♑树起了“项目为王”的导向。一年多来，通过抓项目、抓创新、开展 ⏰“万人助万企”活动等 ❡，河南经济强劲反弹，创新发展蔚然成风。
22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次“国内政策底”于4月底政治局会议确认，第二次“国内 ☾政策底”在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。4月政治局会议非常重要的信号是明确了“动 ☾态清零”和“稳增长”非对立关系而是辩证统一，“动态清零”是为 ♌了更好的实现稳增长，伴随着上海解封，第一轮“政策底”确立。然 ❦而下半年随着疫情多点式散发、地产“停贷风波”等因素的扰动，市 ⛅场对于稳增长的政策预期再度转向负面。11月以来，11.8民企融资“第二支箭”和11.10 ♌疫情防控政策优化， 意味着今年的“国内政策底”再度夯实（国内 ♓稳增长预期重新统一） ❤。
6.2 托底：地产链信心筑底，防疫政策渐次 ⚡优化
A股行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向， ⛻大会后辩证看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关 ♈注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下半年偏向“转型”与 ⛪“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ☽，一方面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控 ⏲优化带来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“ ♑安全是发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
很多人也许并未注意到，正是在这一年 ✨，郑州开始在全球智能 ✨手机制造领域崭露头角 。“每两部iPhone就有一部河南制造” ⏩现象的出现 ♌，为日后郑州成为全球重要的智能终端基地埋下了伏笔。
借鉴2013-2015年的“移动互联网”科技新周期，应 ✍用端扩散的β行情率先启动，而后是产业链国产化的α机会。当前新 ⛻兴产业的位置，可以类比2012年底的中国智能手机产业链。在2012年底智能手机渗透率突破40%时，全球智能手机供应链已经 ♈比较完善。彼时中国智能手机产业链仍落后于欧美大约2年，因此后 ➥续“移动互联网”科技新周期中，借助4G商用化额契机 ⚓，应用端扩 ☾散的β行情率先启动，领先于智能手机产业链国产化的行情启动。
大河网记者 范昭
对于上下游的行业来说，库存周期多数为滞后项，但不同行业 ❦的库存周期与盈利周期的错位时长有较大差异 ❦，有些基本同步、有些 ☸滞后1个季度或2个季度。我们从三个角度出发——国内宏观工业企 ♌业数据、美国宏观制造业与零售业、A股的细分行业——对上中下游 ⏩库存周期规律做一个对比分析（详细图表见正文）。
对此 ♒，阿宽食品并未在《招股书》中解释具体原因 ⚾，但其表示 ❍，若公司不能通过提高研发实力、拓展营销网络、加强管理、及时扩 ☾大产能等方式提高竞争力，则可能面对公司市场份额下降、市场空间 ♎受到挤压、产品价格受到冲击，进而导致公司营业收入或者净利润出 ❦现下滑的风险。
确保生活必需品供应稳定 ♌、渠道畅通、价格平稳
国泰基金就介绍♈，几年前便专门成立ESG投研小组，将ESG因素纳入投资决策，发挥机构投资者专业优势，主动挖掘环保、低 ♿碳、生态、循环利用等行业的投资机会，并积极布局ESG与泛ESG领域相关产品，目前旗下已有6只相关产品 ♎。
A股行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向， ❤大会后辩证看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关 ⛴注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下半年偏向“转型”与 ➦“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ❍，一方面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控 ⛻优化带来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“ ♋安全是发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
杨鑫对宏达新材2019年年度报告和2020年年度报告签 ❌署书面确认意见，保证报告内容的真实、准确、完整。乐美彧对宏达 ♉新材2020年年度报告签署书面确认意见，保证报告内容的真实、 ⛄准确、完整 ❢。
经测算，凯乐科技2017年至2020年的归母净利润均为 ➦负。
公开资料显示，张晓静曾在诺华制药、拜耳等跨国药企工作，2019年加入恒瑞医药任子公司副总经理，分管临床研发肿瘤医学 ☸部，负责肿瘤创新药的临床开发及未上市新药研究等事务；2022 ☾年4月，恒瑞医药原首席医学官邹建军离职，公司提拔张晓静为恒瑞 ❡医药副总经理、首席医学执行官（肿瘤），提拔王泉人为恒瑞医药副 ♐总经理，然而仅仅8个月后，张晓静也因个人原因请辞。
11月底开始，各大城市纷纷对防疫政策进行优化调整，12 ⛶月2日，成都、天津、北京相继宣布，搭乘地铁取消核酸证明查验。 ♌与此同时，广州也宣布 ⏰，市、区各级各类医疗机构普通门、急诊就诊 ✨人员凭健康码绿码通行 ⏱。市场对于后续防疫政策进一步调整优化的预 ❤期较为强烈 ♋。
国家统计局将公布11月CPI、PPI数据
2022.11.29【广发策略 ♉】AH股“破晓”进行时——AH股市场策略快评