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发布时间:2025-06-12 07:17

全球资管巨头DoubleLine Capital 首席执行官、有着“新债王”称号的杰弗里·冈拉克(Jeffrey Gundlach)警告称,美国债务负担和利息支出已变得"难以为继",这种状况可能导致投资者撤离美元资产。

这位资深债券经理周三表示:"人们现在意识到,长期国债已不再是合格的避险资产,清算时刻即将到来。"

在这场涉及黄金吸引力、市场估值过高、私募信贷现状、人工智能及印度长期投资机会的广泛讨论中,冈拉克建议投资者应考虑增加非美元资产配置,并透露其公司正开始将外汇纳入基金投资组合。

冈拉克将当前市场比作1999年互联网泡沫破裂前,以及2006-2007年全球金融危机前的环境。他进一步指出,蓬勃发展的私募信贷市场与2000年代中期的担保债务凭证(CDO)市场如出一辙,"发行量惊人,市场接纳度极高"。

这位投资人指出,近几个月公开信贷市场表现优于私募市场,并认为后者存在"过度投资"和被迫抛售风险。"我认为超额回报已远不如从前,"冈拉克说道。

他举例哈佛大学等美国机构可能抛售私募资产——随着特朗普政府削减拨款,该校正考虑减持捐赠基金中的私募股权持仓。

截至3月该公司管理资产达930亿美元,员工超250人。这位准确预测2016年特朗普胜选的基金经理延续其大胆风格,去年9月给美联储经济应对表现打出"F"评级并成功预言50基点降息,今年初更抛出"微软公司债是否比美债更安全"的开放式命题。

收益率或破6%?

谈及美债前景,冈拉克认为随着经济走弱,长期债券收益率可能继续攀升。若收益率触及6%,或将迫使美联储出手启动量化宽松,通过购买长期国债抑制借贷成本。

面对联邦债务与赤字螺旋上升,双线资本与太平洋投资管理公司、TCW集团等同行均规避最长期限美债,转而青睐利率风险较低的短期品种。

美国30年期《AI计划彩票》国债收益率上月触及5.15%的近二十年高位,周三报4.91%。值得注意的是,尽管短期美债利率下行,长期基准收益率年内仍保持升势

以固收预测闻名的冈拉克近期愈发看好黄金,强调其作为"真实资产类别"的地位已"不再是偏执生存主义者和投机者的专属"。

他指出:"资金不再流入美国的重大范式转变下,黄金突然成了避险资产。"冈拉克此前成功预言金价将突破历史纪录(今年已应验),5月更向CNBC表示金价可能从现价3350美元飙升至4000美元/盎司。

这位投资大佬还将印度列为"最具投资价值"的长期机遇之一。"在这种时期的投资之道是把握长期主题,"冈拉克表示,"或许需要30年,但应当投资印度——它现在的经济特征与35年前的中国如出一辙。"

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  本报记者 安童 【编辑:范钦 】

  

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