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（五）A股修复市，优先布局“托底+重建”。近期疫情防控 ☾优化后短期的新冠病例上升对市场形成扰动，但本轮冲击下的市场环 ➧境相较22Q2在“胜率-赔率”上均已有优势，胜率上稳增长政策 ☽和经济复苏预期更具确定性，赔率上主要宽基指数估值挤压空间有限 ，海外美债利率压制因素正逐步缓解。港股牛市处于1-2阶段的徘 徊999cc彩票平台期，建议逢低布局港股“三支箭”，战术上可选择“业绩上调”+ ♓“高股息策略”。A股修复市处于1-2阶段过渡期，短期内市场受 ❎新冠病例上升扰动，但“托底+重建”依然是中期核心矛盾。当前政 ♑策持续加码+业绩真空期下仍将是价值占优，未来一旦经济企稳改善 ➢的信号出现 ⏲，届时A股将出现风格的切换（转型、突围） ♋，当前配置 ☻关注“托底+重建”：1． 托底：地产链（地产适度信用下沉/家 ❥电家具）、受益于防疫政策优化的出行链（休闲服务）和中期受益的 ⛶医药链（医疗器械/医疗服务/中药）；2． 重建：央国企价值重 ⏳估（能源/科技央企） ⌚，反垄断政策预期稳定（互联网/平台经济） ♍。主题投资“国家安全”（国产软件等）、国企改革（建筑等）。
截至2017年，国内近17万个药品批号中，95%以上都是仿制药 ❧。绝大多数中国人家中 ⚾的药箱里，除了中药外 ♐，主要就是仿制药，中国仿制药占长期总体医 ⛺药市场的比例达90% ❓。
这波感染潮将东北制药生产的2元一板的对乙酰氨基酚片推上 ❤热搜。12月21日，东北制药就股票异常交易发布公告称：近期， ⏬市场对解热镇痛类药物需求增大，公司秉承“为国制药”的使命，根 ♌据市场需求加紧生产对乙酰氨基酚片、复方氨酚烷胺片和维生素C系 ♿列制剂产品 ⚽，全力保障市场供应。
“这两年外贸环境不太好，定襄每年出口收入11亿元~12 ♉亿元，最高时达15亿元~16亿元。日、韩从中国进口的法兰占其 ✍需求量90%，现在订单不到10%。”张海瑞认为，“国际市场要 ⛄重新考虑，要更积极地在‘一带一路’沿线和欧盟、东盟国家布局。 ⚾”
策略周简评20221225
机会也许就在你身边，可能你还未准备好或者还没看清它，机 ♓会就转瞬即逝。今天和大家聊聊的 ♌，是怎么去看到机会并抓住它，以 ➤及发现机会后，怎么去分析这是不是一个值得你全身心投入的事业。
在2022年最后一次的议息会议上，美联储将政策利率上调50bp至4.25%~4.5% ⏪，在加息幅度上面出现了下降，但 ☽点阵图显示其终点利率预测上升至了5%~5.25%，这意味着2023年美联储仍将加息75bp ♋，并维持高利率直至2024年初 ♓才会开始降息。虽劳动力市场仍显得较为紧张 ⏳，但各项前瞻指标均显 ♉示美国经济已开始明显走弱，且美债总规模已突破30万亿美元，如 ✨此高的利率下，美国政府的债券再融资及利息支出都将是问题。
一板扑热息痛 ➢，半部仿制 ♓药竞争史
中国宝安成立于1983年7月，是国内较早上市的企业之一 ♌。目前，高科技产业成为中国宝安的核心引擎 // ☹，并形成了以高科技产 ❡业为主导，以医药健康、城市运营开发、股权投资为辅的产业集群。
行家猜测，北京高院此举或许意在推翻一审判决。但这起涉及 ♏百亿私募的合同纠纷案 ♍，重审进程和判决结果 ❥，至今没有公开信息。
硅片价格战年末进入白热化
光伏行业，过气的赛道？
瑞浦兰钧对布局新能源领域也是自信满满，招股书称青山集团 ♑通过直接控制或股权投资，对锂离子电池行业产业链上的多个范畴进 ❍行战略性扩张，包括开采及精炼镍、锂及钴以及生产正极材料、负极 ♉材料、隔膜和电解液。作为青山集团广泛网络的一部分，我们将可充 ⏪分利用其在产业价值链上游的各种战略努力。
2020年回报率居于前四位的基金均由农银汇理基金的原基 ☽金经理赵诣管理。农银汇理工业4.0全年收益达166.57%， ♌是公募基金少有的年度高收益产品 ♋，在2020年夺冠后 ♉，赵诣的管 ♓理规模暴增 ⏱，从2019年底的不足7亿元增长至2020年末的225.5亿元，2021年在新能源的火爆之下又增加到了421.54亿元。目前赵诣任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理， ⏬其担任基金经理的泉果旭源三年持有，发行规模达到99亿元，成为 ➦今年最火的主动权益爆款基金。
2）地铁客运量指数：以各城市近7日地铁客运量均值占2019年同期的百分比进行计算，得到个城市地铁客运量指数。数据表 ♎明本轮疫情首先出现在广州，广州地铁客流在12月上旬大幅回升后 ⏱近期再次回落，说明疫情结束和人流恢复无法一蹴而就。北京疫情的 ♍爆发在广州之后，目前地铁客运量仍处底部。上海、深圳则从12月13日开始进入疫情爆发期，目前上海地铁客运量已经降至较低水平 ⛄。
根据阳性病人介绍，病程前五天病人常出现高烧、浑身酸痛等 ♍症状，这些症状很大程度地影响了个体的生产力，不少人需要相对专 ✅业的陪护。这也成为了“付费隔离”出现的重要动因。为每一个人提 ✍供足够的选择，也是疫情走向有序的重要一步 ❦。
美凯龙公告，公司控股股东红星控股及其一致行动人西藏奕盈 ♎拟合计减持不超过3.41%公司股份。
●本轮疫情冲击对市场影响相较于22Q2时如何 ⛲？此时相较 ⛼彼时已占优 ❗。（1）胜率优势：①23年经济增长更具底线思维，两 ⏬大政策预期差筑牢国内政策底（稳增长政策、资本市场改革）；②地 ♊产链政策已朝“稳供给”发力，有望进一步疏通To-C销售链→To-B施工竣工链→开工/投资链；③不同于22Q2预期之外冲击 ⏪，本轮新冠扩散是政策主动优化调整，在预期之内大概率可以见到较 ♈为清晰的“感染达峰”及经济复苏前景。（2）赔率优势：①主要宽 ♋基指数估值持平于22年4月底，存在显著安全边际；②不同于22Q2时美债利率正处上行通道，当下美联储加息已近尾声 ♌，我们判断 ⛷美债利率正在筑顶。
恒生指数自10月底部最高反弹35% ♓，一度逼近20000 ❎点关口，医药、科技、地产等超跌个股反弹领先，不少个股出现了短 ♌期股价翻番的奇观。
戴祖祥：目前，国内对疫情防控政策已经优化，房地产市场风 ➣险得到有效化解。站在当前时点，中国股票资产的风险也得以大幅释 ♿放，风险调整后的回报率具有相当吸引力。当前沪深300的12个 ⚾月滚动市盈率仅11.5倍，整体估值低于最近十年历史平均值。对 ♎美国及中国股市的历史研究表明，估值与未来较长一段时间的投资收 ➧益率高度相关。
财务数据方面：2019年至2021年，瑞浦兰钧的营收分 ❎别为2.33亿元、9.07亿元和21.09亿元，复合年增长率 ⏰为200.7%；2022年上半年，瑞浦兰钧的营收从2021年 ♑同期的6.66亿元增加503.5%至40.17亿元 ⚓。