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2025-06-14 23:35 刘冬

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  需求端:经济性改善+电站配储拉动储能需 ☽求

  流动性对市场的扰动还需要考虑银行资产负债表收缩和去杠杆 ⛳的影响。我们认为这一影响预计还会延续,部分资产配置集中、久期 ⛼风险较高,银行面临去杠杆压力,储户也可能从类似硅谷银行的机构 ➠撤出存款转向大型银行或现金,放大货币政策紧缩的影响 ⛼。在这一影 ⛎响千万官网彩票下载安卓下,美联储下修2023、2024年经济增速预期,海外经济逐 ⛲步进入衰退模式。

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  成本削减计划在其他方面也有所体现。据报道,谷歌拒绝为被 ⏰裁员工支付产假和病假的剩余费用

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  预计2023年二季度经济复苏可见度变差,信用扩张局限在 ♎少数领域,同时剩余流动性收敛。短期随着一季报业绩的引导,盈利 ☽因子成为阶段性主导,内需能否强劲恢复将是决定资产配置的主要因 ✍素,海外流动性紧现实和宽预期的交织,将成为拔估值交易回调还是 ♏继续的关键变量。二季度A股整体进入震荡筑底阶段,价值与成长可 ♋均衡配置,需要逢低逐步提升仓位 ⛲。主线仍然按照年度报告提出的自 ⚓主可控主线 ⏪,下游疫后复苏和国企重塑主题进行配置。

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  新能源持续调整

  唐纳利称:“也许需要澳洲联储在4月4日召开鹰派会议,才 ⏬能最终将澳元从沉睡中唤醒。如果澳洲利率开始走高,澳元可能会在 ➥瞬间达到0.6900 ♐。” 

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